源头财道咨询方案的具体介绍

咨询介绍

 
财道咨询，以财道理念为准则，
以财道原理为基础，用财道工具，
从财道五源出发，发现社会财富动向
为源友做财富咨询，为源友提供财富指引，
按事业、理财、投资三方面
做好投资方向、财富配置、财富管理的咨询和方案
 
规划内容：
子女教育规划
中期财务规划
职业退休规划
健康养老规划
 
理财内容：
财富配置：收入、支出、投资
固定收入管理
其他收入管理
现金存款支出管理
大资产购置处理：房产、汽车等
债务处理
 
投资内容：
低风险投资
股票基金等高风险投资
股权、创业投资
避险、收藏品投资
房产投资
其他投资
 

方案介绍

 
先评估，分三大维度，每个维度再细化到几个方向
根据评估情况，给出一个方案，包括以下内容：
投资：政策，行业，市场，企业，事件
理财：意识，现金，资产，投资，支出
事业：目标，计划，行动，心态，环境